今回は、【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFについて解説していきます。
【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFは、Global X Japanが運用する、「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」に連動する日本株ETFです。
なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2837-j.pdf
また、日本株の中小型株ETFについては、こちらのページで解説しています。
FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Indexとは
「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」は、各セクターにおいてグローバルもしくは国内で高いシェアを持つ中小型の国内上場株式で構成される指標です。
各セクターにおける業界シェアが高く、かつROEや負債資本比率等によって算出されるクオリティ・スコアが高い中小型国内上場会社株式50銘柄によって構成されます。
指数の算出方法は、FactSet社傘下のTruValue Labs社が行うESG評価考慮後の時価総額加重方式によって決定し、構成銘柄ウェイトの上限は5％となっています。
今回見ていく【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFの構成銘柄比率は次のようになっています(2022年3月31日時点)。
| 銘柄名 | 構成比率 | |
| 1 | 【4021】日産化学 | 7.28％ |
| 2 | 【6532】ベイカレント・コンサルティング | 6.63％ |
| 3 | 【6028】テクノプロ・ホールディングス | 5.52％ |
| 4 | 【3288】オープンハウスグループ | 5.46％ |
| 5 | 【1878】大東建託 | 5.38％ |
【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFのETFデータ
| 信託報酬(税込) | 0.3025％ |
| 分配金 | 0円(年2回) |
| 分配金利回り | 0％ |
| 直近5年間の値動き | -18.09％(2,194円→1,797円) |
| 必要投資金額 | 1,797円(1口) |
| 上場日 | 2021年12月8日 |
| 長期投資おすすめ度 | ★★ |
| 流動性 | ☆(取引が難しい最低レベル) |
※各データは、2022年7月13日時点の値。
【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFは、中小型株で構成される「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」に連動する日本株ETFです。
2022年の世界株安の影響をモロに受けた形となっており、上場から8ヶ月で-20％近い下落となっています。
また、取引量が少ないため流動性リスクが高く、中小型ETFであるためハイリスクであることも注意点です。
少なくとも、日本株のインデックス投資において積極的におすすめできる銘柄ではありません。
まとめ
【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFは、Global X Japanが運用する、「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」に連動する日本株ETFです。
「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders ESG Index」は、各セクターにおいてグローバルもしくは国内で高いシェアを持つ中小型の国内上場株式で構成される指標です。
【2837】グローバルＸ 中小型リーダーズ ESG-日本株式 ETFは、取引量が少ないため流動性リスクが高く、中小型ETFであるためハイリスクである点が注意点となります。
少なくとも、日本株のインデックス投資において積極的におすすめできる銘柄ではありません。
