先進国債権ETFの【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)を解説!【ETF投資 2023年最新版】

今回は、【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)について解説していきます。

【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)は、ブラックロック・ジャパンが運用する、「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する先進国債権ETFです。

なお、より詳しくは東証が公表しているETFパンフレットを参照ください。

https://www.jpx.co.jp/equities/products/etfs/issues/files/2853-j.pdf

また、日本国債・米国国債・外国国債に連動する債券ETFについては、こちらのページで解説しています。

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FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)とは

「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」は、気候変動リスクに対する耐性と準備状況に関してティルティング手法を採用することにより、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整し、「FTSE世界国債インデックス(WGBI)」に含まれる現地通貨建て固定利付き投資適格ソブリン債のパフォーマンスを測定する指数です。

今回見ていく【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)の構成銘柄比率は次のようになっています(2022年9月13日時点)。

銘柄名 構成比率
1 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.34%
2 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.32%
3 TREASURY NOTE 1.29%
4 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15 1.18%
5 UK CONV GILT RegS 1.11%

 

【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)のETFデータ

【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)

信託報酬(税込) 0.132%
分配金 1.6円(年4回)
分配金利回り 0.22%
直近5年間の値動き -14.70%(818.9円→698.5円)
必要投資金額 6,985円(10口)
上場日 2023年5月25日
長期投資おすすめ度
流動性 ☆(取引が難しい最低レベル)

※各データは、2023年6月15日時点の値。

【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)は、「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する先進国債権ETFです。

上場したばかりで先進国債権ETFとしては実績がなく、上場から1年で約-15%の下落率となっており、分配金の実績も低水準に留まっています。

また、そもそも取引が全くされておらず、流動性は最低レベルとなっています。

先進国債権ETFに投資したいとしても、おすすめできない銘柄です。

 

まとめ

【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)は、ブラックロック・ジャパンが運用する、「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する先進国債権ETFです。

「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」は、「FTSE世界国債インデックス(WGBI)」に含まれる先進国債権を気候変動リスクで調整した債権指数です。

【2853】iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり)は、上場から1年で値下がりしており、また分配金も低水準に留まっていることに加えて、流動性は最低レベルです。

取引すること自体が難しい銘柄となっているため、先進国債権ETFに投資したいとしても、おすすめできません。